Торговля на финансовых рынках, конечно, не столь сложна, как ракетостроение, но путь к успеху в этой сфере иногда также может показаться весьма тернистым. Однако, вы можете кое-что сделать, чтобы значительно сократить свою кривую изучения. Начните с написания эффективного плана торговли. Затем, используйте эти правила и критерии для избегания типичных рыночных ловушек.

Как только вы составили свой план, следуйте ему в течение нескольких недель и ведите торговый журнал, в который вносите каждую сделку с ее подробным описанием. Делайте небольшие поправки по мере своего продвижения, и тестируйте каждую модификацию своей общей стратегии. Не торопитесь. Отложите крупные изменения на выходные и отпуск, когда у вас будет больше времени, чтобы исследовать их влияние.

Сравните план с записями в журнале и посмотрите, как ваши ежедневные действия характеризуют ваш индивидуальный торговый стиль. Сегодняшние волатильные рынки требуют постоянного внимания, и журнал будет держать вас сосредоточенным на ваших долгосрочных целях. Однако, никогда не используйте это в качестве оправдания, чтобы принимать плохие торговые решения.

Ниже приведены методы, которые помогут вам сформировать эффективный план торговли.

1. Определите свой личный стиль. Этот подход включает ваши правила исполнения, выбор рыночных инструментов, размер позиций и фильтры, указывающие, когда оставаться вне рынка.

2. Сопоставляйте торговлю со своими реальными возможностями. Выберите подходящий период удержания позиций, потому что все остальные параметры вашей торговли определяются именно этим. Основывайте свое решение на опыте и торговом капитале. Затем рассмотрите другие стороны своей жизни, вроде семьи и свободного времени.

3. Рассмотрите свои цели торговли на рынках. Для вас более важным является минимизация риска или доходность? Ваша прибыль должна покрывать ежемесячную плату по закладной или только расходы на ежегодный отпуск? Если вы не уверены, каковы ваши цели, то торгуйте небольшими объемами, пока не определите свои цели.

4. Согласуйте объем позиций с количеством лотов и терпимостью риска. Никогда не превышайте режим торговли в надежде на быстрое наращивание торгового счета. Лучше применять лимитированный объем для долгосрочных позиций вместо того, чтобы постоянно открывать и закрывать позиции. Решите когда и как использовать кредитное плечо.

5. Определите свои правила входа и выхода. Решите, как ваши торговые установки должны выглядеть, чтобы вы могли заключить сделку. Точно определите, что должно произойти перед тем, как вы заключите сделку.

6. Выберите ценовой диапазон, в котором хотите торговать. Затем, подберите необходимый объем для каждой торговой позиции. Торгуйте более высоким объемом, когда все критерии вашей торговой установки идеально соответствуют требованиям, и уменьшайте размер торговли, когда этого не происходит. Управляйте риском, и торгуйте небольшими объемами при тестировании новой тактики или временного масштаба.

7. Решите, какие ордера вы будете использовать (лимит- или рыночные ордера). Вы будете использовать физические или мысленные стоп-ордера? Многое зависит от того, сколько времени вы ежедневно наблюдаете за своим торговым монитором. Если вы не можете регулярно следить за рынком, то размещайте физические стоп-ордера на все позиции.

8. Сформируйте правила для изменения своего торгового плана по мере развития ситуации. Новая торговая тактика требует новых рассмотрений риска. Не позволяйте своему торговому плану подавлять новые идеи, но добавляйте их постепенно и убедитесь, что они являются улучшением в рамках большей картины.

9. Решите, на чем сосредоточиться в начале каждого рыночного дня. Ваше время ограничено, поэтому направьте свою энергию на самые срочные задачи.

10. Выберете свои источники информации. Вы будете смотреть аналитику или только экономические данные? Вы будете торговать на новостях или закрывать все позиции перед выходом новостей?

Теперь, когда у вас есть торговый план, вы должны привести его в действие. К сожалению, вы можете потерять деньги на финансовых рынках различными путями. И, если вы будете оставаться на рынках достаточно долго, то узнаете большинство из них более подробно. Ваш торговый план позволяет вам избежать многих ловушек, с которыми сталкиваются другие трейдеры.

Прежде всего, научитесь распознавать рыночные ситуации, которые подвергают вас наибольшему риску. Ниже приведены сценарии, которые охватывают широкий спектр этих обычных опасностей.

Размещение плохих стоп-ордеров

Неправильное размещение стоп-ордеров будет выбивать вас из хороших позиций. Научиться правильно размещать стоп-ордера достаточно просто, но требуется определенное время, чтобы применять это с надлежащими навыками и точностью. Это часто является самым слабым элементом в большинстве торговых планов. Стоп-ордера лучше всего работают, когда они размещены вне пределов рыночного шума и при этом снижают риск до минимума.

Многие трейдеры полагают, что профессионалы срывают их стоп-ордера, потому что они имеют инсайдерскую информацию относительно того, где эти ордера размещаются. Однако, в действительности все гораздо проще. Большинство трейдеров размещают стоп-ордера в тех же самых хорошо-известных местах, поэтому они становятся привлекательными целями для крупных игроков.

Дневной график SY. Типичное размещение стоп-ордера под гэпом прорыва.

Торговля на изменчивых рынках

Хорошая торговая модель не является залогом успеха на изменчивых рынках. Оставайтесь вне рынка, когда в основе ценового действия наблюдается нерешительность. Имейте в виду, что те же акции большинство времени следуют за основными индексами, независимо от индивидуальных трендов. В результате этого, самая совершенная модель может потерпеть неудачу.

Долгосрочное выживание на рынках зависит от эффективного управления торговлей. В большинстве случаев, технический анализ делает отличную работу, определяя соотношение прибыли к риску и выявляя скрытые опасности. Но, изменчивые ценовые колебания могут возникнуть на рынке в любое время. Ключевое правило в таком случае заключается в том, чтобы не торговать, когда вы не можете измерить свой риск, и оставаться вне рынка, когда вы не можете использовать свое преимущество.

Торговля в неподходящее время

Достаточно легко быть правым, но все еще терять деньги. Мы тратим часы в поисках наилучшей сделки, но забываем, насколько важны выбор времени входа и выхода.

Рынки постоянно находятся под влиянием противоположных трендов, каждый из которых зависит от различных временных масштабов. Ваши торговые позиции должны соответствовать этим циклам, чтобы захватить прибыль, которую вы визуализировали в своем анализе.

Однако, не стоит впадать в крайности, так как есть предел вашим возможностям изучения. Вы можете потратить часы на поиски идеального соответствия между временными масштабами, но затем впасть в ступор, когда пришло время принимать торговое решение. На реальных рынках, не всегда все складывается наилучшим образом, и часто приходится принимать торговые решения, не имея всех "козырей" на руках.

Неправильный выбор инструмента

Рыночная мудрость гласит, что на бычьем рынке будут расти все активы. Например, на фондовом рынке, очень часто, большие движения начинаются с сильных акций в сильных секторах и затем распространяются на остальные группы. В конце концов, к ралли присоединяются самые слабые акции. Именно эта последняя группа приносит трейдерам наибольшие неприятности, поэтому старайтесь мудро подходить к выбору торговых инструментов.

Кроме того, некоторые акции не станут расти даже в лучшие времена. Следите за базовыми моделями, тестированиями поддержек и наличием реальных покупателей, прежде чем рисковать своим капиталом на сомнительных акциях. При этом, выходите из сделок при первом признаке опасности, потому что именно эти акции будут первыми жертвами, когда рынок изменит направление.

Перетряхивание рынка

Очень часто складывается впечатление, что рынки сначала стараются выбить всех, кого только можно, прежде чем начать определенные тренды. Посредством повышенной изменчивости или просто хаотичных колебаний, цена может относительно легко двигаться через поддержку и сопротивление. Эти быстрые развороты могут выбить вас из очень хороших позиций, прежде чем рынок переместится вверх или вниз.

За счет чего происходит такое перетряхивание рынка? Большинство трейдеров входит в рынок, используя стратегии, которые уже были раскрыты рыночными профессионалами. В некотором смысле, обычные сигналы покупки и продажи, которыми пестрят учебники по торговле, направлены против наивных людей, использующих их в чистом виде. Конечно, значительную часть ущерба можно избежать, благодаря эффективному плану торговли.

Дневной график VPHM. Перетряхивание рынка.

Алан Фарлей